Kobieta o tajemniczych, czarodziejskich mocach izoluje swoją córkę Izzy w ich wiejskiej posiadłości, wmawiając jej, że ma chorobę autoimmunologiczną powodującą obniżoną odporność. Kiedy Izzy osiąga pełnoletność i zaprzyjaźnia się z miejscową nastolatką, odkrywa, że wywodzi się z linii Hellbender, nadprzyrodzonych kobiet, które rozmnażają się bezpłciowo i czerpią swoją magię z krwi żywych stworzeń.